Gracias a la lectura de un viejo libro, Valentina, una niña con una gran imaginación, se transportará al mundo de las brujas y empezará a vivir aventuras entre sus pócimas mágicas, su caldero negro, su escoba y su sombrero puntiagudo. Pero un día perderá su sombrero favorito y sus hechizos dejarán de funcionar. ¿Logrará Valentina recuperarlo y convertirse en una bruja de verdad?